Menu
Menu
Per 3 Juli 2023
Normalisasi cost of credit mulai 2024 akan membuat BTPS kembali meraih ROA 9-10% dan normalized EPS Rp 287. Ke depan, BTPS akan tumbuh lebih konservatif dengan CAGR pembiayaan 16-17% yang membuatnya layak dihargai di PE wajar 16-17x.
Harga Wajar
Rp 4.600
Margin of Safety
Selesainya transisi ASO, pemulihan permintaan iklan dari FMCG, dan Mentari TV akan membantu TV FTA SCMA meraih laba normal Rp 1,48 triliun. Vidio meraih laba Rp 370 miliar dengan 6 juta subscriber pada 2024/2025. TV FTA SCMA dan Vidio kami hargai dengan PE wajar 10x dan 15x.
Harga Wajar
Rp 300
Margin of Safety
Penurunan harga minyak dan pertumbuhan volume penjualan akan membuat PBID meraih all time high EPS Rp 270. Moat sebagai the only scaled player, manajemen yang handal, dan risiko margin contraction dari penerapan cukai plastik membuat PBID kami harga di 10-11x normalized EPS.
Harga Wajar
Rp 2.800
Margin of Safety
Per 3 Juli 2023
Normalisasi cost of credit mulai 2024 akan membuat BTPS kembali meraih ROA 9-10% dan normalized EPS Rp 287. Ke depan, BTPS akan tumbuh lebih konservatif dengan CAGR pembiayaan 16-17% yang membuatnya layak dihargai di PE wajar 16-17x.
Harga Wajar
Rp 4.600
MOS
Selesainya transisi ASO, pemulihan permintaan iklan dari FMCG, dan kehadiran Mentari TV akan membantu TV FTA SCMA kembali meraih laba normalnya di Rp 1,48 triliun. Pada tahun 2024/2025, Vidio juga akan mampu meraih laba Rp 370 miliar dengan 6 juta subscriber. TV FTA SCMA dan Vidio masing-masing kami hargai dengan PE wajar 10x dan 15x.
Harga Wajar
Rp 300
MOS
Penurunan harga minyak (bahan baku utama) dan pertumbuhan volume penjualan kemasan plastik akan membuat PBID meraih EPS all time high sebesar Rp 270. Moat sebagai the only scaled player, kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko harga bahan baku, dan risiko margin contraction dari penerapan cukai plastik membuat kami menghargai PBID di 10-11x normalized EPS-nya.
Harga Wajar
Rp 2.800
MOS
Silahkan cek email kamu!